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2019年物流運行情況分析

發布時間: 2020-04-20   瀏覽次數: 173


中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

2020年4月15日

2019年,全球經濟增長持續放緩,經濟下行壓力加大。面對紛繁復雜的國際國內形勢,物流運行保持總體平穩、穩中有進的運行態勢,物流需求規模不斷擴大,經濟結構調整優化,物流運行效率有所改善。

一、物流運行再上新臺階

(一)社會物流需求進入到中高速發展階段

社會物流需求總體保持平穩增長,但增速有所趨緩,進入中高速發展階段。從規??偭靠?,2019年我國社會物流總額達到298.0萬億元,從增速看,全年社會物流總額可比增長5.9%,增速比上年回落0.5個百分點;從年內走勢看,一季度、上半年增速仍維持6%以上,前三季度回落至6%以內,年底兩個月小幅回升。

2011-2019年社會物流總額(單位:億元)

從“十三五”時期來看,2016-2018年社會物流總額增速均高于6.0%,保持在6.1-6.7%之間,2019年回落至6%以內。與同期GDP相比,十三五以來社會物流總額已連續多年低于GDP增長,顯示當前經濟增長方式已從物化勞動為主向服務化活勞動為主轉變。

2010-2019年社會物流總額與GDP可比增長對比(單位:%)

(二)物流需求結構優化調整,消費物流新動能不斷壯大

從2019年變化趨勢看,工業物流需求貢獻率進一步趨緩,內需對物流需求增長的拉動繼續增強,進口、消費相關等新動能物流需求貢獻率繼續提升,轉型升級態勢持續發展。以新產業、新業態、新模式為主要內容的新動能正在快速集聚,持續發展壯大,成為支撐物流需求結構調整的重要力量。

單位與居民物流總額保持較快增長,新業態新模式仍是重要引擎。2019年消費相關物流需求仍保持平穩較快增長,單位與居民物品物流總額同比增長16.1%,增速比社會物流總額高出10.2個百分點。其中新業態新模式仍是拉動增長的重要引擎。2019年,直播電商、社交電商、生鮮電商等新業態快速壯大,相關物流需求繼續保持快速增長。全國實物商品網上零售額比上年增長19.5%,增速比社會消費品零售總額快11.5個百分點,實物商品網上零售額的貢獻率超過45%??爝f業務量完成630億件,同比增長24%。

全球產業鏈地位繼續鞏固,進口物流量質齊升。2019年我國貨物貿易規模邁上新臺階,全年貨物進出口總額31.5萬億元,增長3.4%,出口占國際市場份額穩步提升,根據世界貿易組織統計,2019年前三季度我國出口增速比全球高2.8個百分點,國際市場份額比2018年提高0.3個百分點至13.1%。在此背景下,我國全球產業鏈的地位繼續鞏固,進口物流需求形勢總體良好,逐季回升,特別是12月進口總值更是創下月度歷史峰值。海關數據顯示,部分原材料和能源產品進口持續增加。2019年,我國進口鐵礦砂10.7億噸,增長0.5%;進口原油5.06億噸,增長9.5%;進口天然氣9656萬噸,增長6.9%;進口大豆8851萬噸,增長0.5%。此外,消費品、醫藥品進口分別增長19%和25.8%。

2018-2019年進口物流量及增長情況

工業品物流總額增速放緩,但仍是物流需求的主要力量。全年工業物流需求基本平穩,但增速比上年同期均有所回落;從年內走勢看,二、三季度下行壓力較大,四季度明顯回升,全年工業品物流總額比上年增長5.7%。從需求結構看,戰略性新興產業、高技術制造業繼續保持較快增長,支撐作用進一步增強,結構調整優化態勢進一步顯現。全年戰略性新興產業物流需求增長8.4%,增速高于工業品物流總額2.7個百分點。高端制造業物流需求比上年增長8.8%,增速高于工業品物流總額3.1個百分點。高端制造業占比達到14.4%,較上年提高0.5個百分點。

(三)物流市場主體規模擴大,吸納就業能力不斷增強

物流單位數快速增長,企業規模持續擴大。第四次全國經濟普查數據顯示,2018年末全國交通運輸、倉儲和郵政快遞企業法人單位54.0萬個,比2013年末增長126.2%,增速高于第二產業和第三產業活動的法人單位增速26個百分點。物流市場規模持續增長,2019年物流業總收入10.3萬億元,同比增長9.0%。

物流業吸納就業能力不斷增強,從業人員快速增長。物流相關行業從業人員數由2016年的1000萬人增至2018年1100萬人。其中,快遞業從業人員數達310萬人,占全國就業人員0.7%,年均增長12%,高于同期城鎮就業人員增長10個百分點。2019年上半年物流從業人員水平有所趨緩,但三季度以來指數持續回升,行業吸納就業能力持續回暖。12月,物流業景氣指數中的從業人員指數為50.4%,中國倉儲指數中的企業員工指數為52.0%,均保持在擴張區間,顯示物流從業人員保持增長,行業吸納就業力度依然較強。

(四)物流景氣保持活躍,企業盈利能力增強

2019年中國物流業景氣指數平均為53.5%,與上年同期基本持平;中國倉儲指數平均為52.5%,同比提高1.2個百分點,兩指數均處于擴張區間。顯示物流活動總體較為活躍,企業業務量水平均保持較好增長。

2018-2019年物流業景氣指數、中國倉儲指數業務量指數走勢

物流供需趨平衡,物流服務價格企穩。2019年物流業景氣指數中的物流服務價格指數平均為50%,比上年略有回升。從年內走勢看,價格指數呈現逐步回暖,年末逐步回升至年內最高水平。各環節價格均有不同程度回升。其中,運輸環節中公路物流價格指數98.3點,比上年回升0.59%;倉儲環節中收費價格指數為51.8%,比上年提高1.1個百分點。

2018-2019年物流業景氣指數、中國倉儲指數、中國公路物流價格指數走勢

物流企業經營狀況向好,效益穩中趨升。2019年12月物流業景氣指數中的主營業務利潤指數回升0.8個百分點,至52.6%;倉儲指數中的業務利潤指數回升3.1個百分點,至54.5%。

(五)物流成本增勢趨緩,物流效率有所改善

2019年社會物流總費用比上年增長7.3%,增速比上年回落2.5個百分點,比年初回落1.2個百分點。社會物流總費用與GDP的比率為14.7%,比上年同期下降0.1個百分點。其中,運輸物流效率持續改善。物流運輸系統更為高效,鐵路、管道運輸費用占比均有提高,相對費率較高的道路運輸比率有所下降,顯示當前運輸費用結構更趨合理。各種交通方式向一體化融合發展轉變,運輸結構進一步優化,鐵水、公鐵、公水、空陸等聯運發展迅速,多式聯運及運輸代理等高效連接方式占比提高1.1個百分點。

但從近年走勢來看,物流成本由快速下降期轉而進入平臺期。2017年之前,社會物流總費用與GDP的比率連續下降,2018-2019年則有所提高。在未來一段時期,這一比率仍可能在14~15%的區間波動。

2018-2019年社會物流總費用及與GDP的比率

(六)物流政策更趨完善,營商環境趨好

2019年物流業政策引領行業發展,順應行業需求,政策前瞻性、針對性和有效性持續提升,政策體系更趨完善。從政策數量看,2019年物流相關政策近60條,相關政策密集出臺對物流高質量發展起到良好的促進作用;從政策分布看,政策聚焦物流領域降本增效、現代供應鏈創新應用、農村農業物流等一系列重點問題,既與往年相比具有較好的延續性,又突出了高質量發展的重點,有助于行業更好實現轉型升級,幫助物流企業健康、良性發展。

2018-2019年物流相關政策數量

與此同時,“放管服”改革不斷深化,物流運行的營商環境區域改善。世界銀行《2020年全球營商環境報告》顯示,我國營商環境排名躍升至第三十一位,上升15位。

二、當前運行中的主要問題及后期預判

2020年是“十三五”的收官之年,也是我國全面建成小康社會的關鍵之年,新冠肺炎疫情以前所未有的方式沖擊全球經濟,發展的風險和不確定性明顯增加。

(一)國內外經濟下行壓力繼續增大

隨著國內疫情得到遏制,除部分地區外正在全面復工復產,市場信心穩步恢復,但疫情對消費、投資和生產形成廣泛沖擊,在經濟結構性和周期性因素之外增加了更多不確定性,從國際上看,疫情在全球高度擴散帶來跨境貿易停擺、金融期貨動蕩、國際物流人流受阻,重創全球價值鏈、供應鏈、產業鏈,疫情持續時間、擴散程度和各國應對措施有效性相互影響,對國際經濟、物流運行和企業發展帶來的更大不穩定因素,總體來看經濟運行面臨較大下行壓力。

(二)需求變化和成本壓力不容忽視

近兩年,社會物流總額增長呈現波動中趨緩的走勢,數據顯示,社會物流總額由2018年2月的7.7%,逐步回落到今年的6%以內。在產業升級的背景下,物流需求規模也在由單一的規?;?、數量化轉向系統化、多樣化。

在需求放緩的同時,物流行業業務量有所回落,企業運行成本持續上漲,部分領域盈利能力偏弱的問題依然突出。2019年物流業景氣指數比上年同期回落0.1個百分點;其中主營業務利潤指數全年均值50.1%,同比下降0.2個百分點。顯示物流企業運行成本持續上漲,盈利能力偏弱的問題依然較為突出,行業發展的困難與壓力依然較大。

(三)物流運行中庫存中轉環節效率偏低

經濟運行中的資金周轉水平持續偏低。2019年,工業流動資產周轉次數2.03左右,與上年基本持平,但比2017年下降了0.1次。工業企業資金周轉次數下降導致運轉的必要貨幣需求量有所增加,企業生產經營的流動資金壓力也有所增加,直接導致物流運行中的資金周轉效率下降。

2016-2019年規模以上工業企業流動資產情況


2019年12月

2018年12月

2017年12月

2016年12月

流動資產周轉次數

2.03

2.0

2.1

2.2

庫存周轉趨緩,社會庫存有所上升。經濟環境趨于復雜,實體經濟困難的狀況有所加劇,企業產成品庫存增加,庫存周轉放緩。國家統計局數據顯示,12月末產成品存貨周轉天數16.9天,與上年同期基本持平。從長期趨勢來看,與2017、2016年相比庫存周轉速度有所放緩,社會庫存有所上升。2019年工業規模以上企業存貨與主營業務收入的比率為11.1%,與2017、2016年相比顯著提高。由此也帶來倉儲物流成本的持續增加,2019年倉儲相關物流成本增長10.6%,占保管費用比例提高0.9個百分點。

2016-2019年規模以上工業企業存貨情況


2019年

2018年

2017年

2016年

存貨與主營業務收入比率

11.13%

11.40%

9.70%

9.10%

總體上看,疫情對經濟的沖擊是階段性的,不會改變中國經濟中長期增長趨勢,當今我國物質基礎更加雄厚,經濟實力和綜合國力更加強大,市場規模優勢更加明顯,內需市場更具韌性,為疫后自我修復奠定了較好基礎。同時也要注意到,國際疫情持續蔓延,經濟下行風險加劇,不穩定不確定因素顯著增多。面對嚴峻復雜的國際疫情和世界經濟形勢,我們要堅持底線思維,做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備。


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